Caramuru: Poema épico do descobrimento da Baía

A epopeia conta a trajetória real, mas romanceada, do marinheiro português Diogo Álvares Correia. Após um naufrágio na costa da Bahia, ele e seus companheiros são aprisionados pelos índios Tupinambás. Para sobreviver e se impor, Diogo assusta os nativos disparando uma arma de fogo, o que lhe rende o apelido de Caramuru ("filho do trovão" ou "homem de fogo").

Após esse feito, ele ganha o respeito do chefe indígena Gupeva e apaixona-se por Paraguaçu (Catarina), filha do líder. O enredo engloba batalhas contra tribos rivais e rituais antropofágicos aos quais o protagonista se opõe. Posteriormente, Caramuru e Paraguaçu viajam para a Europa, onde ela é batizada e se casam. O texto também incorpora elementos proféticos, nos quais Paraguaçu prevê eventos futuros, como as invasões francesas e holandesas no Brasil.